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2021-04-23 08:25:19 次浏览
DeFi的势能已经形成。虽然DeFi的起起伏伏是必然的，但作为一种确定性的趋势，它已经起来了。
DeFi最早是在以太坊上开花结果的，从MakerDAO的稳定币实践、Uniswap的AMM的交易实践、Compound的借贷实践，再到Synthetix的衍生品实践、YFI的聚合器实践，DeFi的用户从年初不到20万人，现在成长为超过40万人，DeFi锁定的资产量从年初不到10亿美元，到如今超过80亿美元，这样的速度是飞快的。
加上从今年6月份Compound和Balancer推出流动性挖矿，YFI推出无预挖的代币分配机制，再到SushiSwap和YAM对Uniswap和AMPL的分叉，DeFi之火已经在以太坊上熊熊燃烧。
当然，以太坊上的高费用、慢速度、低吞吐量，也显示出了不足，就目前而言，以太坊无法承载所有的DeFi。而其他的公链逐渐获得了参与DeFi的机会。
以太坊公链的可扩展性为其他公链的DeFi发展留下了很大的空间。最近Neo的Flamingo也来了。
什么是Neo的Flamingo？它是基于Neo公链的全栈开放金融协议。用简单的话来说，就是Neo上DeFi生态的基础协议。为什么是基础协议或者全栈协议？因为它集成了资产跨链、AMM模式的DEX、合成稳定币、AMM模式的永续合约交易等。
从这个角度，Flamingo是Neo生态在DeFi上的基础设施，未来Neo的DeFi会构建在Flamingo之上。
Neo的Flamingo是基于Neo公链基础的。Neo本身为DeFi的新特性做了一些基础准备。其中包括Neo开始正式支持State Root和资产跨链。Poly Network是跨链互操作性协议，由Neo、Ontology、Switcheo基金会成员共同发布。目前Poly Network已经与以太坊、Neo、Ontology以及基于Cosmos-SDK实现互联。Poly Network可以实现异构公链的资产跨链和互操作，Neo支持与比特币、以太坊以及Cosmos-SDK的互操作。
Neo在DeFi上的探索，尤其是DEX生态的探索，是从Switcheo开始的，目前Switcheo的跨链TradeHub已经支持基于Poly Network的跨链资产交易，产生了一定规模的交易量。这些都是Neo火烈鸟背后的基础支撑。
DeFi本质上是构建在公链基础之上的开放金融设施。MakerDAO、Uniswap、Compound、Synthetix通过构建社区可以参与的流动性、费用激励、代币激励体系，为DeFi发展留下了积极探索。
从这些先行者的实践，我们可以看到DeFi呈现出一些明显的特性：无须许可、可组合性、不可篡改、可编程、公开透明。这些都是区别于传统金融模式新特征。作为DeFi，它本质上是数字原生的金融范式，它依然离不开资产、市场、稳定币。
资产是指在DeFi上流动或锁定的资产规模。市场就是DeFi上有足够深度、低滑点的交易市场。稳定币则是稳定币为交换媒介的价值载体。这三者缺一不可。它们在新的协议上运行，最终形成全新的数字原生金融范式。这是DeFi给我们最大想象力的来源。
具体到Neo的DeFi，其资产包括了原生代币资产Neo/GAS、跨链合约资产NEP-5。目前Neo可以支持以太坊、比特币、Cosmos-SDK的资产互操作。也就是说，Neo的Flamingo的DeFi生态上，除了其原生的Neo资产之外，以太坊、比特币和基于Cosmos-SDK的资产都有机会在Neo的DeFi生态上流通。
在市场层面，目前Neo公链支持订单簿模式的DEX，例如Nash。只有形成足够深度和流动性的AMM模式的交易所，Neo的Flamingo 的DeFi生态才算完整，这也是Neo的Flamingo的重点之一。
最后是稳定币层面。这也是Neo的Flamingo DeFi乐高积木的基础之一。
从这个角度，Neo的Flamingo正是其DeFi基础设施的建设，它在补足其在AMM模式的DEX、稳定币、合成资产等方面的拼图，并试图最终形成一个完整的DeFi拼图。Flamingo就是在完善Neo的DeFi拼图。
Flamingo是全栈DeFi协议，是Neo的DeFi基础设施，是其DeFi生态的重要拼图。那么，它相对于其他公链的DeFi生态，有什么新的探索？
目前DeFi在跨链方面并没有大规模应用，除了wBTC和renBTC等在Curve等以太坊DeFi上进行流动性挖矿之外，DeFi跨链还没有大规模应用。目前DeFi的跨链还处于非常早期的阶段。Flamingo可以借助于Poly Network的跨链协议，进而在DeFi生态中支持跨链交易的金融协议。
如果能够实现低磨损、原子性的跨链互操作，可以加速不同链资产之间的流通，提升DeFi的市场规模和处理能力。假设在以太坊上因为其拥堵、高费用等原因导致很多新用户无法参与到DeFi中来，那么，其他公链就有机会将资产引流过来，在其他链的DeFi上运行。目前ERC20的稳定币也开始被引流到以太坊之外的其他链上进行转账。
目前DeFi上的借贷，基本上是基于超额抵押才能完成的，这不利于资金利用率的提高。同时，目前AMM模式的流动性池也处于未充分挖掘的状态。如果将AMM的流动性池和合成抵押资产池打通，会提高资金的利用率，同时还能够提高流动性。这是DeFi上的新探索。
当前DeFi上的激励体系设计水平参差不齐，有的有较为成熟和长远的代币经济机制设计，但是由于早期募集了机构的资金，导致后期社区参与的空间减少。有的经济机制设计只考虑到短期的行为。比如说当初的Sushiswap开发团队激励中的10%的奖励竟然完全没有解锁期，后来创始人的抛售，导致社区的恐慌。这显然不是一个适合长期持续的代币机制设计。目前Sushiswap正在设计新的激励机制。
Neo的Flamingo试图改变这种局面，它提出一个基于项目参与者贡献分发的机制，将项目的可持续发展的长期利益与贡献者的贡献联系起来，并在这个过程中逐步探索出其治理代币FLM的价值。
从具体的组件来说，Neo的Flamingo的DeFi探索中，包括了WRAPPER、SWAP、VAULT、PERP、DAO。其中WRAPPER是多资产跨链网关，SWAP是链上流动性交易市场，VAULT是生成稳定币和平台通证的协议、PERP是基于AMM模式的链上永续合约交易平台、DAO则赋予Flamingo的社区治理。从Neo的计划中，跨链资产转账、质押资产挖矿、DEX交易、稳定币生成、永续合约DEX会逐步推出。
（Neo的DeFi的组件）
从Neo的规划看，Flamingo的这些组件，不仅具有独立性，也具有相互的可组合性，功能模块之间可以高度耦合，方便不同组件产火币网买币后存在哪品之间打通其流动性。类似于以太坊生态的DeFi，MakerDAO是（生成DAI）最重要的基础组件之一。Flamingo的Vault也是其基础资产的核心组件，为DEX和质押代币提供基础流动性，可以在不同组件的流动性池之间实现互通，从而打破不同流动性池之间割裂的状态，提高资金的利用率。
除了流动性池方面的互通之外，Flamingo还支持平台代币FLM与主流资产的LP代币（流动性池权益代币）作为质押资产，也支持LP代币在DEX中交易或提供流动性。
Neo 的Flamingo的治理代币是FLM，它的发行机制选择按贡献分配的模式。100%的代币分发给项目的参与者。也就是说，没有机构私募、没有创始人分配。
那么，具体来说，都有哪些项目的参与者？他们会获得什么样比例的FLM代币？对于DeFi协议来说，其运行的核心是资产的提供者。因此Neo的Flamingo的原生代币FLM主要分配给提供资产的参与者。其中包括：
比如质押来自其他链的资产（如以太坊）可以获得FLM代币的激励。质押跨链资产为跨链资产交易提供流动性，这个激励时间仅限于第一阶段为期一周的Mint-Rush。
LP代币是证明其流动性提供的权益代币，例如在DEX上提供流动性，可以获得FLM代币的激励。
流动性提供者通过质押原生代币FLM或其他主流资产，可以生成稳定币FUSD。
除了提供资产参与到Flamingo的DeFi生态可以获得奖励之外，还可以通过积极参与治理获得FLM的代币奖励。
所有FLM代币都是通过VAULT模块发放。上面我们也提到，FLM没有团队分配和私募，从一开始，Flamingo进行为期一周Mint-Rush，在这个期间，5000万FLM代币将会用来激励启动项目的跨链资产交易者。
具体来说，首先用户通过Poly Network进行跨链资产转账，存入不同链资产（例如ETH和BTC），可以通过Wrapper生成符合Neo标准的代币化资产（类似于wBTC和renBTC这些在以太坊上流通的比特币代币化资产）。然后，将这些符合Neo标准的代币化资产存入VAULT中进行质押，就可以获得FLM的奖励。
为期一周的跨链资产挖矿，会包括比特币、以太坊、ONT、USDT等资产。这些资产为未来Flamingo的DeFi生态提供流动性的基础资产。从本质上来说，Neo的Flamingo通过代币激励机制吸引来自其他公链的优质资产，从而形成自己的DeFi生态，可以减少不同链DeFi上的高费用、拥堵情况，从而在DeFi的大发展中获得自己的一席之地。
除了质押主流资产和提供流动性可以获得FLM代币激励之外，参与Flamingo的治理，也可以获得奖励。FLM它本身承载了资产跨链、DEX、合成资产、借贷等协议的价值，同时也服务于这个全栈协议的治理。因此，它是Neo的Flamingo的DeFi生态中原生的价值载体，可以捕获其全栈协议的费用、治理等价值。
这是跟目前以太坊DeFi生态有很大区别的地方之一，在以太坊上MakerDAO协议通过MKR持有人治理，Compound通过COMP代币持有人治理，Synthetix通过SNX持有人进行治理，同时其代币各自捕获自身协议的价值。而Flamingo是全栈金融协议，它捕获的是稳定币、借贷、DEX、衍生品等协议的治理和费用等价值。
此外，由于它的分配是100%的社区参与分配，后续可以通过社区的治理，设定它的迭代发展方向。例如它的产品迭代方向、协议费用捕获、治理提案机制、代币分配的具体设计等。
这里存在正相关的关系，随着FLM 捕获其Flamingo的全栈协议的价值的提升，社区参与的积极性会提高。社区参与的积极性提高反过来会利于其FLM价值的捕获。
最终来说Flamingo能够发展到多高的高度，主要取决于其社区的参与深度和规模，比如社区引入新的协议或产品，组合出新的东西。同时，也需要依靠社区引入更多的其他公链的优质资产，参与到Flamingo的DeFi建设中。
不管其中会有多少起伏，随着越来越多的公链参与到DeFi的探索中来，DeFi的整体势能会越来越强！
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作者：蓝狐笔记，来源：蓝狐笔记（ID：lanhubiji）
